Arbeidsløse William Blake (Depp) ankommer en industriby i det fortsatt ville vesten. Han skal starte i ny jobb for magnaten Dickinson (Mitchum), men jobben er allerede tatt. Blake havner i stedet i stadig større problemer og legger
ut på en reise hvor han møter både uante farer og snurrige personligheter. En vakker og brutal fil fylt av beksvart humor, hvor Neil Young står for musikken.